Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- digitpro:dokumentenverwaltung [22.03.2023 12:32] – erik
+++ digitpro:dokumentenverwaltung [16.07.2024 12:53] (aktuell) – erik
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 //ehemals: Dokumentenverwaltung//
-Der Bereich "Dokumente (Admin)" dient der Verwaltung und Pflege aller verfügbaren Formularvorlagen. Hier haben Sie die Möglichkeit, diese Vorlagen ganz einfach zu bearbeiten und auf dem neuesten Stand zu halten.
+Der Bereich **Dokumente (Admin)** dient der Verwaltung und Pflege aller verfügbaren Formularvorlagen. Hier haben Sie die Möglichkeit, diese Vorlagen ganz einfach zu bearbeiten und auf dem neuesten Stand zu halten.
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 {{:digitpro:allgemein.png?nolink&500|}}
-Bitte geben Sie zuerst im Feld "Formularname" den Namen des Formulars ein, welcher später im Benutzermenü angezeigt wird. Anschließend können Sie die gewünschte Datei auswählen.
+Bitte geben Sie zuerst im Feld //Formularname// den Namen des Formulars ein, welcher später im Benutzermenü angezeigt wird. Anschließend können Sie die gewünschte Datei auswählen.
 Sie haben die Möglichkeit, das Formular einer bestehenden Kategorie (Ordner) zuzuordnen oder einen neuen Ordner zu erstellen.
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 {{:digitpro:neuesformular_allgemein2.png?nolink&600|}}
-Um das PDF-Formular mit den entsprechenden Werten vorbefüllen zu können, wählen Sie bitte den Dokumenttyp "mit Datenbefüllung". Falls keine automatische Befüllung des Formulars erforderlich ist, wählen Sie den Typ "Template". Dies hat den Vorteil, dass keine Ladezeiten aufgrund der Verarbeitung auf dem DIGIT:Pro-Server entstehen.
+Um das PDF-Formular mit den entsprechenden Werten vorbefüllen zu können, wählen Sie bitte den Dokumenttyp //mit Datenbefüllung//. Falls keine automatische Befüllung des Formulars erforderlich ist, wählen Sie den Typ //Template//. Dies hat den Vorteil, dass keine Ladezeiten aufgrund der Verarbeitung auf dem DIGIT:Pro-Server entstehen.
-Wenn Sie eine Präsentation, einen Film, eine Excel-Tabelle oder ähnliches einbinden möchten, nutzen Sie bitte die Option "ohne Datenbefüllung".
+Wenn Sie eine Präsentation, einen Film, eine Excel-Tabelle oder ähnliches einbinden möchten, nutzen Sie bitte die Option //ohne Datenbefüllung//.
 Bitte beachten Sie: Dokumente ohne Datenbefüllung werden auf das jeweilige Gerät synchronisiert, sofern die Offline-Fähigkeit in der Konfiguration aktiviert ist. Das Dokument wird dann bei Bedarf lokal auf dem Gerät geladen.
-Sie haben auch die Möglichkeit, den Namen des eingehenden Formulars individuell mittels einer Formel anzupassen, indem Sie in das Feld "Dokumentname (speichern)" eine Eingabe tätigen.
+Sie haben auch die Möglichkeit, den Namen des eingehenden Formulars individuell mittels einer Formel anzupassen, indem Sie in das Feld //Dokumentname (speichern)// eine Eingabe tätigen.
-Unabhängig von der Dokumentart kann eine Kopie per E-Mail an den Verfasser gesendet werden. Die Option "eMail Versand" legt fest, ob das ausgefüllte PDF-Dokument nach dem Empfang am DIGIT:Pro-Server weiterhin bearbeitbar sein soll oder nicht.
+Unabhängig von der Dokumentart kann eine Kopie per E-Mail an den Verfasser gesendet werden. Die Option //eMail Versand// legt fest, ob das ausgefüllte PDF-Dokument nach dem Empfang am DIGIT:Pro-Server weiterhin bearbeitbar sein soll oder nicht.
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 {{:digitpro:dokumentenverwaltung_feldeigenschaften.png?nolink&700|}}
-Im Reiter "Feldeigenschaften" finden Sie alle Formularfelder, die Sie in Ihrem PDF-Formular integriert haben. Die sprechenden Feldnamen, die Sie vergeben haben, werden Ihnen hierbei zugute kommen. Sie haben die Möglichkeit, für jedes Feld des aktuellen Dokuments festzulegen, ob es zwingend ausgefüllt werden muss (Pflichtfeld) und/oder das Format des jeweiligen Feldes anzugeben. Dies hat Auswirkungen auf die Eingabeform der Felder auf den verschiedenen Geräten. Wenn Sie beispielsweise ein Datum-Feld definieren, erfolgt die Eingabe auf dem Endgerät über einen Datumpicker oder -roller.
+Im Reiter **Feldeigenschaften** finden Sie alle Formularfelder, die Sie in Ihrem PDF-Formular integriert haben. Die sprechenden Feldnamen, die Sie vergeben haben, werden Ihnen hierbei zugute kommen. Sie haben die Möglichkeit, für jedes Feld des aktuellen Dokuments festzulegen, ob es zwingend ausgefüllt werden muss (Pflichtfeld) und/oder das Format des jeweiligen Feldes anzugeben. Dies hat Auswirkungen auf die Eingabeform der Felder auf den verschiedenen Geräten. Wenn Sie beispielsweise ein Datum-Feld definieren, erfolgt die Eingabe auf dem Endgerät über einen Datumpicker oder -roller.
 Folgende Werte können derzeit als Formate hinterlegt werden:
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 Um den (Formular-)Barcode zu aktivieren, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Dadurch wird in jedem Dokument auf der rechten unteren Seitenkante ein Barcode mit dem hier hinterlegten Wert eingefügt. Der Kunden-Barcode wird automatisch über die ausgewählte Kundenreferenz berechnet.
-Sie können auch die Option aktivieren, eine Landkarte hinzuzufügen. Gehen Sie dazu auf die gleiche Weise vor wie beim Barcode. Abhängig davon, welcher Kartenprovider in der Konfiguration hinterlegt ist (Google Maps, OpenStreetMap), wird bei Dokumentanforderung die aktuelle Position abgefragt und eine Karte erstellt. Im Standardfall wird diese auf einer neuen Seite am Ende des Dokuments beigefügt. Wenn Sie jedoch einen Button mit dem Namen "PC_map" in Ihrem PDF hinterlegt haben, wird die Karte dort eingefügt.
+Sie können auch die Option aktivieren, eine Landkarte hinzuzufügen. Gehen Sie dazu auf die gleiche Weise vor wie beim Barcode. Abhängig davon, welcher Kartenprovider in der Konfiguration hinterlegt ist (Google Maps, OpenStreetMap), wird bei Dokumentanforderung die aktuelle Position abgefragt und eine Karte erstellt. Im Standardfall wird diese auf einer neuen Seite am Ende des Dokuments beigefügt. Wenn Sie jedoch einen Button mit dem Namen //PC_map// in Ihrem PDF hinterlegt haben, wird die Karte dort eingefügt.
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 {{:digitpro:dokumentenverwaltung_sicherheit.png?nolink&600|}}
-Im Bereich "Sicherheit" haben Sie die Möglichkeit, die Verschlüsselung Ihres PDF-Formulars über ein One Time Token zu aktivieren und somit für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Außerdem können Sie hier detailliert festlegen, welche Berechtigungen für das PDF gelten sollen. Das Eigentümer-Passwort, das Sie hier setzen, ermöglicht Ihnen nach der Eingabe das Ändern der Sicherheitsparameter des Dokuments. Weitere Parameter ergeben sich aus der Zuordnung zu den Eigenschaften des PDFs.
+Im Bereich **Sicherheit** haben Sie die Möglichkeit, die Verschlüsselung Ihres PDF-Formulars über ein One Time Token zu aktivieren und somit für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Außerdem können Sie hier detailliert festlegen, welche Berechtigungen für das PDF gelten sollen. Das Eigentümer-Passwort, das Sie hier setzen, ermöglicht Ihnen nach der Eingabe das Ändern der Sicherheitsparameter des Dokuments. Weitere Parameter ergeben sich aus der Zuordnung zu den Eigenschaften des PDFs.
-Wenn Sie das Blanko-Formular in der App öffnen:
+Wenn Sie das Blanko-Formular mit einem Eigentümer-Passwort öffnen:
 {{:digitpro:formular_passwort.png?nolink&200|}}
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 {{:digitpro:dokumentenverwaltung_sprachen.png?nolink&600|}}
-Ein Formular kann in verschiedenen Sprachen angeboten werden, indem sie für jede Sprache in dem entsprechenden Abschnitt hochgeladen wird. Die DIGIT:Pro-App erkennt dann, welches Sprachformular angezeigt werden soll, abhängig von der eingestellten Systemsprache des Endgerätes. Wenn zum Beispiel Englisch als primäre Sprache des Gerätes eingestellt ist, werden automatisch die englischen Formulare angeboten. Falls keine speziellen Formulare für andere Sprachen vorhanden sind, werden die deutschen Formulare angezeigt.
+Ein Formular kann in verschiedenen **Sprachen** angeboten werden, indem sie für jede Sprache in dem entsprechenden Abschnitt hochgeladen wird. Die DIGIT:Pro-App erkennt dann, welches Sprachformular angezeigt werden soll, abhängig von der eingestellten Systemsprache des Endgerätes. Wenn zum Beispiel Englisch als primäre Sprache des Gerätes eingestellt ist, werden automatisch die englischen Formulare angeboten. Falls keine speziellen Formulare für andere Sprachen vorhanden sind, werden die deutschen Formulare angezeigt.
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 ===== Webmodul =====
-Das Webmodul bietet die Möglichkeit, dass der Kunde ein Formular unterzeichnen kann, ohne dass er dafür die ProcessCoach-App braucht. Die Aktivierung vom Webmodul benötigt eine gesonderte Lizenz.\\
+Das Webmodul bietet die Möglichkeit, dass der Kunde ein Formular unterzeichnen kann, ohne dass er dafür die DIGIT:Pro-App braucht. Die Aktivierung vom Webmodul benötigt eine spezielle Lizenz.\\
 {{:digitpro:menue_webmodul.png?nolink&200|}}\\
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 ^       ^ Beschreibung  ^
-| Dauerhaft Link    | Link wird generiert, damit das Webformular beliebig oft abgesendet werden |
+| Dauerhaft Link    | Link wird generiert, damit das Webformular beliebig oft abgesendet werden kann |
 | Weiterleitungslink nach Versand    | Nachdem der User das Formular im Webmodul abgesendet hat, kann er auf eine festgelegte URL weitergeleitet werden |