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--- kim:aufgaben [20.10.2021 08:08] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
+++ kim:aufgaben [20.10.2021 09:00] (aktuell) – gelöscht johannes
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-====== Aufgaben ======
-===== Aufgabe erstellen =====
-Ein Angebot, das ein Kunde am Telefon wünscht, wird von einem anderen Mitarbeiter erstellt. Dieser erhält dazu eine Aufgabe. Die Aufgabe ist direkt mit einer Telefonnotiz verknüpft.
-Sie befinden sich in einer Telefonnotiz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann //… → Neue Aufgabe//.
-{{:anfragen-bearbeiten_06.png?direct|… → Neue Aufgabe}}
-Die neue Aufgabe öffnet sich und ist direkt verknüpft. Im Abschnitt //Zuordnung// führt der Link //Quelldokument// direkt zur Telefonnotiz.
-{{:anfragen-bearbeiten_07.png?direct|Zuordnung der Aufgabe}}
-Der Abschnitt //Aufgabe// enthält die eigentlichen Informationen zur Aufgabe. Der Titel der Aufgabe wird automatisch aus der zugeordneten Telefonnotiz übernommen und kann jederzeit geändert oder ergänzt werden. //Hinweis zur Aufgabe// ist am Anfang leer und sollte von Ihnen mit Anweisungen für den Bearbeiter befüllt werden. Unter //Bearbeiter// wählen Sie die Person aus, an die die Aufgabe delegiert wird. Anfangs stehen Sie selbst als Bearbeiter im Feld //Bearbeiter//. Legen Sie das //Fälligkeitsdatum// fest, damit der Bearbeiter weiß, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
-{{:anfragen-bearbeiten_08.png?direct|Inhalt der Aufgabe}}
-Wenn Sie alle Daten in der Aufgabe erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{kim:speichern-speichernundschliessen.png|Speichern und Schließen, Speichern}}
-Achtung: Beim erstmaligen Speichern wird der Bearbeiter automatisch per Info-Mail über die Aufgabe informiert, wenn Sie nicht selbst der Bearbeiter sind. Wenn Sie vorhaben die Aufgabe vor dem Senden mehrmals zu speichern, weil es sich um einen umfangreicheren Aufgabeninhalt handelt, setzen Sie den Bearbeiter der Aufgabe erst vor dem letzten Speichern auf den tatsächlichen Bearbeiter.
-===== Aufgabe in Kalender integrieren =====
-Alle Aufgaben aus dem CRM-System lassen sich per Mausklick in den persönlichen Kalender aufnehmen. Ist der Kalender der im CRM-System integrierte, geht das wirklich mit nur einem Klick. Sie können alternativ Ihren bisherigen Kalender weiternutzen. Dabei stellt Ihnen das CRM-System beim Klick eine ICS-Datei bereit. Sie können diese ICS-Datei in Ihren Kalender (Outlook, Google …) importieren. Welche Möglichkeit Sie nutzen können, hängt davon ab, wie es für Sie konfiguriert wurde.
-Drücken Sie in der linken Navigation auf //Aufgaben// und setzen Sie dann einen //Filter//, um die Aufgabe zu finden. In unserem Beispiel haben wir nach //Bearbeiter = Lea Müller// und //Status = offen// gefiltert und finden so auch schnell die offene Aufgabe die im Kalender gespeichert werden soll.
-{{:anfragen-bearbeiten_31.png?direct|Aufgaben filtern}}
-Drücken Sie auf den Titel der //Aufgabe// und anschließend auf das Bearbeiten-Icon in der oberen Werkzeugleiste. Öffnen Sie den Abschnitt //Bearbeitung//, setzen das Wiedervorlagedatum auf den richten Wert und drücken den Button //Kalendereintrag//.
-{{:anfragen-bearbeiten_32.png?direct|Aufgabe Abschnitt Bearbeitung}}
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-===== Aufgabe über das Dashboard öffnen =====
-Auf dem Dashboard sehen Sie alle Ihre offenen Aufgaben im Abschnitt //Meine offenen Aufgaben//. Über die Radio-Button-Auswahl //Heute / alle offenen// können Sie die angezeigte Anzahl einschränken oder erweitern. Über die Radio-Button-Auswahl //Fälligkeitsdatum / Wiedervorlagedatum// können Sie die angezeigten Aufgaben sortieren. Offene Aufgaben deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden immer angezeigt. Der Titel von überfälligen Aufgaben wird rot angezeigt.
-{{:aufgaben_dashboard_einfuegen}}
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-===== Aufgabe aus einem Kalendereintrag öffnen =====
-Sie haben bereits eine Aufgabe in Ihrem persönlichen Kalender (integriert oder eigenes Kalender-System wie Outlook oder Google Kalender) gespeichert. Öffnen Sie in Ihrem Kalender die Aufgabe und drücken auf //Öffnen// um die Aufgabe direkt im CRM-System zu öffnen und zu bearbeiten.
-{{:anfragen-bearbeiten_35.png?direct&400|Aufgabe aus persönlichem Kalender öffnen}}
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-===== Aufgabe bearbeiten und abschließen =====
-Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link //Übersicht//.
-{{:anfragen-bearbeiten_26.png?direct|Übersicht bei Kontakt aufrufen}}
-In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
-{{:anfragen-bearbeiten_27.png?direct|Radio-Buttons in der Übersicht}}
-Wählen Sie nun im Abschnitt //Aufgaben// die Aufgabe //Dokument: Angebot für Kunde// aus.
-{{:anfragen-bearbeiten_28.png?direct|Abschnitt Aufgaben}}
-Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon.
-{{:anfragen-bearbeiten_29.png?direct|Bearbeiten}}
-Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf //Erledigt// und tragen im Feld //Hinweis / Ergebnis// das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon //Speichern & Schließen//.
-{{:anfragen-bearbeiten_30.png?direct&500|Abschnitt Bearbeitung}}