Unterschiede

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--- kim:dokumente [28.07.2021 14:59] – johannes
+++ kim:dokumente [20.10.2021 08:38] (aktuell) – gelöscht johannes
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-====== Dokumente ======
-===== Telefonnotiz erstellen =====
-Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt //Kontakte// und filtern Sie im Filterbereich nach //Name//. Über //Neu → Telefonnotiz// erstellen Sie eine Telefonnotiz die direkt mit dem Kontakt verknüpft wird.
-{{:anfragen-bearbeiten_01.png?direct|Neu → Telefonnotiz}}
-Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Allgemein//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel.
-{{:anfragen-bearbeiten_02.png?direct|Telefonnotiz Abschnitt Allgemein}}
-Im Abschnitt //Ablage// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Order, Verkaufsdokumente oder Projekte möglich. Auch lässt sich die Telefonnotiz mit Tags markieren. Über ein Ablaufdatum kann die Telefonnotiz nach Ablauf gelöscht oder archiviert werden.
-{{:anfragen-bearbeiten_03.png?direct|Telefonnotiz Abschnitt Ablage}}
-Der Abschnitt //Inhalt// enthält alle wesentlichen Informationen zum Gespräch. Wählen Sie hier den Kundentyp, die Art des Anrufs. Der angemeldete Benutzer ist //Florian Grumm//. Deshalb wird er auch gleich als Gesprächsführender eingetragen, genauso Datum und Uhrzeit des Telefongesprächs. Das Gesprächsthema wird aus dem Feld //Titel// im Abschnitt //Allgemein// übernommen, kann jedoch geändert werden. Im Feld //Inhalt// geben Sie alle Informationen zum Gespräch ein.
-{{:anfragen-bearbeiten_04.png?direct|Telefonnotiz Abschnitt Inhalt}}
-Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{:unternehmen-kontakte:speichern-speichernundschliessen.png|Speichern und Schließen, Speichern}}
-===== Dokumente im Überblick =====
-Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf //Dokumente//. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ //Telefonnotiz//. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ //Telefonnotiz// sortiert nach Erstelldatum angezeigt.
-{{:teamarbeit_10.png?direct&600|Dokumente im Überblick}}