Unterschiede

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--- kim:sales:einstellungen-sales [21.05.2021 11:36] – ↷ Seite von vertriebseinstellungen nach kim:sales:einstellungen-sales verschoben und umbenannt johannes
+++ kim:sales:einstellungen-sales [29.07.2021 11:40] (aktuell) – gelöscht johannes
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-====== Vertriebeinstellungen ======
-In den Vertriebseinstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie zum Beispiel Angebote, Rechnungen wie auch Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen die Sie im Unternehmen können hier als Odt (Word-Datei) eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren in DocHouse 4 verfügbar.
-Um eine neue vertrieblichen Vorlagen zu erstellen, beginnen Sie mit einem Klick auf das Pluszeichen über der Liste der bereits aufgelisteten Vorlagen.
-{{::vertriebein1.png?400| vertriebein1}}
-Wir beginnen in den Abschnitten Allgemein. Legen Sie zunächst unter "Bezeichnung" einen Namen für die neue Vertriebsoption an. Dieses Feld ist obligatorisch. Als nächstes können Sie wählen, ob Sie einen Kommentar hinzufügen möchten, und auf "inaktiv" klicken, wenn Sie möchten, dass dieses Vertriebsangebot jetzt zusammen mit den anderen angezeigt wird, wenn Leute ein neues Dokument erstellen.
-Als nächstes geben Sie Ihren Titel ein, der den Benutzern angezeigt wird, zusammen mit einem Symbol, das die Aufgabe symbolisiert. Wenn es sich zum Beispiel um einen Lieferschein handelt, könnten Sie ein Auto benutzen.
-Zuletzt wählen Sie alle mit diesem Dokument verbundenen Tags und ob Sie einen Adressaufkleber hinzufügen möchten.
-{{::vertriebein2.png?800| vertriebein2}}
-Als nächstes arbeiten wir den Abschnitt Absenderangaben durch. Wählen Sie zunächst das Format des Dokuments, entweder einen Brief oder eine elektronische Post. Danach wählen Sie aus, welche Informationen Sie in Bezug auf die Benutzerdaten aufnehmen möchten. Was Sie hier auswählen, hilft Ihnen bei der Formatierung Ihres Dokuments.
-{{::vertriebein3.png?800| vertriebein3}}
-Bestimmen Sie unter Ablage, wer die neue Vorlage in Ihrem Unternehmen sehen und mit ihr arbeiten kann. Sie können festlegen, ob diese Personen das Dokument sehen oder ein neues Dokument auf der Grundlage dieser Vorlage erstellen können.
-{{::vertriebein4.png?800| vertriebein4}}
-Bestimmen Sie als nächstes unter Inhalt, welcher Betreff und welche Informationen immer in diesem Dokument erscheinen sollen. Dies gilt auch für die Rubrik Anlagetext.
-{{::vertriebein5.png?800| vertriebein5}}
-Bei der Angebotsvorlage geben Sie Ihre zuvor erstellte Vorlage in das System ein. Laden Sie diese wie jedes andere Dokument in DocHouse 4 hoch.
-{{::vetriebein6.png?800| vertriebein6}}
-Für [[workflows:uebersicht|Workflow]], Zugriff und Details verwenden Sie die folgenden anderen Wiki-Seiten zur Unterstützung.