Unterschiede

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-<fs xx-large>**<fs x-large>Opportunity</fs>**</fs>
-Ein Vorteil von DocHouse4 Opportunity ist die Möglichkeit, neue Opportunities für Kunden zu erstellen.
-Dazu öffnen Sie dazu zunächst [[kim:sales:uebersicht-sales|Vertrieb]] in der Menübaumstruktur und wählen //Opportunity// über die Schaltfläche Neu (siehe unten):
-{{:opportunity1.png?400|Neu Opportunity}}
-Von hier aus müssen Sie eine //Bezeichnung// vergeben und unter //Typ// ein Produkt auswählen, für das die Opportunity besteht. Diese beiden Felder sind Pflicht, um die neue Opportunity zu speichern (wie durch das rote Sternchen gekennzeichnet).
-{{:opportunity2.png?800|}}
-Unter Herkunft können Sie den Ursprung der Opportunity festhalten.
-{{:opportunity3.png?900|}}
-//Tags// bietet Ihnen die Möglichkeit, um bestimmte Schlüsselwörter mit der Opportunity zu verbinden, nach denen Sie in Zukunft filtern können.
-{{:opportunity4.png?600|Tags}}
-Wenn Sie auf //Quelle// klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie einen Sales-Beleg auswählen können, den Sie der Opportunity beifügen möchten. Sie können nur einen Sales-Belege hinzufügen.
-{{:opportunity5.png?200|Quelle}}
-Unter //Status// sehen Sie den aktuellen Stand der Opportunity und können diesen bei Bedarf ändern.
-{{:opportunity6.png?900|Status}}
-Unter //Phase// sehen Sie die aktuelle Phase der Opportunity und können diese bei Bedarf ändern.
-Im Feld //Status Kommentar// können Sie weitere Notizen zum aktuellen Status erfassen.
-{{:opportunity7.png?800|Phase}}
-Im Bereich //Angebot// kann DocHouse4 Ihnen Daten für ein Angebot vorschlagen. Klicken Sie //Aktualisieren// um die Daten zu aktualisieren.
-{{:opportunity8.png?800|}}
-{{:opportunity9.png?800|}}
-Unter //Termine// können Sie alle wichtigen Termine bezüglich der Opportunity eingeben. Nachdem Sie alle Daten eingegeben und die Opportunity gespeichert haben, berechnet DocHouse4 die Durchlaufzeit für Sie.
-{{:opportunity10.png?400|}}
-Bei //Angebot// und //Termine//, können Sie unter Beschreibung zusätzliche Kommentare zu den oben genannten Themen hinterlassen.
-{{:opportunity11.png?800|}}
-Unter //Kontakte// können Sie die Kontaktinformationen des Unternehmens der Opportunity oder dem Kontakt selbst hinzufügen. Klicken Sie dazu einfach auf //Unternehmen zuordnen// oder //Kontakt zuordnen//. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Kontaktdaten des Kunden auswählen können, und DocHouse4 füllt die Informationen unten für Sie aus.
-{{:opportunity12.png?800|}}
-{{:opportunity13.png?200|}}
-{{:opportunity14.png?800|}}
-Mit der Option //Positionen// können Sie noch mehr relevante Informationen an die Opportunity anhängen. Wählen Sie eine der untenstehenden Optionen und löschen Sie ggf. alle Optionen. Ganz rechts können Sie auf das Gittersymbol klicken, um die angezeigten Informationen zu ändern.
-{{:opportunity15.png?500|}}
-{{:opportunity16.png?100|}}
-Um Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, nutzen Sie die Option //Wettbewerb//, um wichtige Details, die Ihre Konkurrenten betreffen, einzutragen.
-{{:opportunity17.png?500|}}
-Fügen Sie mit //Dateianhänge// alle anderen relevanten Dokumente an die Opportunity an.
-Mit[[workflows:uebersicht| //Workflow//]] können Sie der Opportunity eine Stufe des Workflows hinzufügen.
-Mit //Zugriff// können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann.
-Unter //Details// können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen.
-{{:opportunity18.png?500|}}
-Wenn Sie mit der Eingabe aller Informationen fertig sind, klicken Sie oben auf das Speichersymbol. Alternativ können Sie auch eines der anderen Symbole wählen, um eine Kopie der Opportunity zu erstellen, die Opportunity herunterzuladen usw. indem Sie auf die drei Punkte am Ende klicken.
-{{:opportunity19.png?500|}}