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kim:sales:uebersicht-angebote

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-<fs xx-large>**Angebot**</fs> 
  
-Im [[kim:sales:uebersicht-sales|Vetriebsteil]] unter Angebot können Sie Angebote erstellen. 
-Die folgenden Schritte sind denen für [[kim:sales:opportunities|Opportunities]] und [[kim:sales:rechnung-erstellen|Rechnungen]] sehr ähnlich. 
- 
-Beginnen Sie mit einem Klick auf //Neu//, gefolgt von der Option //Angebot// aus dem Dropdown-Menü (siehe unten): 
- 
-{{:angebote1.png?|Neu}} 
- 
-Von hier aus können Sie mit der Arbeit an Ihrem Angebot beginnen. Wie Sie sehen, wurde diesem Angebot bereits eine Nummer zugewiesen. Geben Sie den Namen der //Bezeichnung// ein, und wählen Sie den Typ aus dem Dropdown-Menü aus. 
- 
-{{:angebot2.png?900|Bezeichnung }} 
- 
-Sie können auch die ursprüngliche //Quelle// zu ihrer Angebot beifügen. Klicken Sie hierzu einfach auf die Lupe und wählen Sie ihre Quelle. 
- 
-{{:angebote3.png?400|Quelle}} 
- 
-Danach wählen Sie den //Status// des Angebots aus. 
- 
-Im Bereich //Termine// können Sie wichtige Termine einfügen. 
- 
-{{:angebote4.png?400|Status}} 
- 
-Als nächstes fügen Sie die //Kontaktdaten// ein. Es besteht die Möglichkeit, sich an eine bestimmte Person innerhalb des Unternehmens oder einfach an das Unternehmen als Ganzes zu wenden. 
- 
-{{:angebote6.png?800|Kontaktdaten}} 
- 
-Nachdem Sie alle oben genannten Informationen eingegeben haben, fügen Sie einfach den Inhalt des Angebots sowie Grüße, um dem Angebot eine persönliche Note zu geben. Anschliessend können Sie sehen, wo sich das Angebot innerhalb des //Workflows// befindet und wer darauf Zugriff hat. 
- 
-{{:angebote7.png?900|Inhalt}} 
-{{:angebote8.png?900|Inhalt}} 
- 
-Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht, das Angebot zu speichern und an den Empfänger des Angebots zu senden. DocHouse4 wird Sie über alle weiteren Aktualisierungen informieren. 
kim/sales/uebersicht-angebote.1621606059.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.10.2021 08:09 (Externe Bearbeitung)

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