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--- kim:szenarien:anfragen-bearbeiten [28.07.2021 15:17] – [Angebot erstellen] johannes
+++ kim:szenarien:anfragen-bearbeiten [28.10.2021 11:50] (aktuell) – gelöscht erik
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-====== Anfragen bearbeiten ======
-Sie erhalten einen [[anfragen-bearbeiten#telefonnotiz_erstellen|Anruf]]. Ein Interessent möchte Informationsmaterial von Ihnen erhalten. Ein Angebot muss erstellt werden. Das alles soll von mehreren Personen bearbeitet werden und nichts soll in Vergessenheit geraten. Lesen Sie hier, wie sich eine Anfrage an Ihren Vertrieb zielführend bearbeiten lässt:
-  * [[kim:dokumente#telefonnotiz_erstellen|Telefonnotiz erstellen]]
-  * [[kim:aufgaben|Aufgabe erstellen]]
-  * [[kim:aufgaben#aufgabe_in_kalender_integrieren|Aufgabe in Kalender integrieren]]
-  * [[kim:aufgaben#aufgabe_ueber_das_dashboard_oeffnen|Aufgabe über das Dashboard öffnen]]
-  * [[kim:aufgaben#aufgabe_aus_einem_kalendereintrag_oeffnen|Aufgabe aus einem Kalendereintrag öffnen]]
-  * Angebot erstellen
-In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Unternehmen und Kontakt bereits angelegt sind. Wie das geht erfahren Sie [[kim:unternehmen-und-kontakte:arbeit-unternehmen-kontakte|hier]].
-===== Angebot speichern / drucken =====
-Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF speichern//.
-{{:anfragen-bearbeiten_18.png?direct|Als PDF speichern, Als PDF senden}}
-===== Angebot per E-Mail versenden =====
-Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF senden//.
-{{:anfragen-bearbeiten_18.png?direct|Als PDF speichern, Als PDF senden}}
-Prüfen Sie jetzt die einzelnen Abschnitte der Mail. Beginnen Sie beim Abschnitt //Allgemein//. Dort sehen Sie die Zuordnung von //Unternehmen// und //Kontakt// sowie den Titel, der automatisch aus dem Angebot übernommen wurde.
-{{:anfragen-bearbeiten_19.png?direct|Abschnitt Allgemein}}
-Im Abschnitt //Ablage// sehen Sie die automatische Zuordnung der E-Mail zum Angebot. Hier können Sie weitere Zuordnungen vornehmen.
-{{:anfragen-bearbeiten_20.png?direct|Abschnitt Ablage}}
-Im Abschnitt //Inhalt// werden die Felder //An//, //Betreff// bereits aus dem Angebot übernommen. Auch die Anrede wird automatisch eingefügt. Haben Sie beim Kontakt eine persönliche Anrede gespeichert, wird diese verwendet (z. B. Hallo Johannes). Für alle anderen Mitarbeiter gilt weiterhin //Sehr geehrter Herr Kaut//.
-Unter dem Feld //Inhalt// befindet sich das Feld //Absender//. Die Informationen werden für jeden Mitarbeiter personalisiert angezeigt und kommen aus der Mitarbeiterverwaltung sowie aus den Standortinformationen.
-{{:anfragen-bearbeiten_21.png?direct|Abschnitt Inhalt Teil 1}}
-{{:anfragen-bearbeiten_22.png?direct|Abschnitt Inhalt Teil 2}}
-Das eigentliche Angebot befindet sich als PDF-Anhang im Abschnitt //Dateianhänge//.
-{{:anfragen-bearbeiten_23.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}}
-Zum Versenden der E-Mail drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Papierflieger-Icon.
-{{:anfragen-bearbeiten_24.png?direct&450|Senden}}
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-===== Aufgabe bearbeiten und abschließen =====
-Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname //kaut// und drücken dann beim Kontakt //Kaut// auf den Link //Übersicht//.
-{{:anfragen-bearbeiten_26.png?direct|Übersicht bei Kontakt aufrufen}}
-In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt //Kaut// und zum Unternehmen //DOCHOUSE GmbH//. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.
-{{:anfragen-bearbeiten_27.png?direct|Radio-Buttons in der Übersicht}}
-Wählen Sie nun im Abschnitt //Aufgaben// die Aufgabe //Dokument: Angebot für Kunde// aus.
-{{:anfragen-bearbeiten_28.png?direct|Abschnitt Aufgaben}}
-Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon.
-{{:anfragen-bearbeiten_29.png?direct|Bearbeiten}}
-Ändern Sie jetzt im Abschnitt //Bearbeitung// den Status auf //Erledigt// und tragen im Feld //Hinweis / Ergebnis// das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon //Speichern & Schließen//.
-{{:anfragen-bearbeiten_30.png?direct&500|Abschnitt Bearbeitung}}