Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:unternehmen-und-kontakte [13.08.2021 11:16] – [Dublettenprüfung] johannes
+++ kim:unternehmen-und-kontakte [20.10.2021 08:50] (aktuell) – gelöscht johannes
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-====== Unternehmen und Kontakte ======
-===== Unternehmen speichern =====
-  - Drücken Sie in der linken Navigation auf **Unternehmen** \\ \\
-  - Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon **Neues Unternehmen** \\ \\  {{kim:neues-unternehmen-01.png?direct|Neues Unternehmen}} \\ \\
-  - Tragen Sie die unternehmensrelevanten Informationen in die Abschnitte //Allgemein// und //Kommunikation// ein. \\ \\ {{kim:neues-unternehmen-02.png?direct|Abschnitte Allgemein und Kommunikation}} \\ \\
-  - Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt //Marketing// hinterlegen Sie alle Informationen, die für spätere Selektionen genutzt werden können. \\ Optional können Sie einem Unternehmen mehrere Tags setzen. Tags sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Unternehmen kennzeichnen können. \\ Geben Sie auch Informationen über die //Herkunft// der Beziehungen zum Unternehmen ein. \\ Bei //Betreuer// hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um das Unternehmen vorwiegend kümmert. \\ \\ {{kim:neues-unternehmen-03.png?direct|Abschnitt Marketing}} \\ \\
-  - Im Abschnitt //Verwaltung// tragen Sie unter //Typ// ein welche Geschäftsbeziehungen Ihr Unternehmen mit diesem Unternehmen führt. Hier können Sie auch Dateien zum Unternehmen speichern. \\ \\   {{kim:neues-unternehmen-04.png?direct|Verwaltung}} \\ \\
-  - Im Abschnitt //Einstellungen// legen Sie Einschränkungen fest (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise, inaktiv, aufgelöst) \\ \\ {{kim:neues-unternehmen-05.png?direct|Einstellungen}} \\ \\
-  - Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ \\  {{kim:speichern-speichernundschliessen.png|Speichern und Schließen, Speichern}} \\ \\
-  - Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Liste. \\ \\
-==== Dublettenprüfung ====
-Bei der Erstellung von Unternehmen und Kontakten kann eine Dublettenprüfung durchgeführt werden. Für die Prüfung gibt es 3 Parameter:
-  * Dublettenprüfung (an / aus)
-  * Prüfabgleich: a) Unternehmen b) Unternehmen und Ort c) Unternehmen, Straße und Ort
-  * Dublettenprüfung bei Kontakten eines Unternehmens anwenden (an / aus)
-Gesteuert wird die Dublettenprüfung über die Felddefinition //AdrEnabeDuplicateCheck//
-//Beispiel://
-Zeile 1: Die Dublettenprüfung ist angeschaltet.
-Zeile 2: Bei der Prüfung werden Unternehmensname, Straße und Ort in die Prüfung einbezogen.
-Zeile 3: Die Dublettenprüfung wird auch auf Kontakte des Unternehmens angewendet.
-===== Kontakte speichern =====
-==== 1. Möglichkeit: in der Übersicht der Unternehmen ====
-  - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen.
-  - Und anschliessend bei dem Unternehmen, dem Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, auf //Neu → Kontakt//. {{kim:kontakt-anlegen-01.png?direct|Neu→Kontakt}}
-==== 2. Möglichkeit: direkt in einem Unternehmen ====
-  - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
-  - Und anschließend bei dem Unternehmen, dem Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, auf den //Unternehmensnamen// {{kim:kontakt-anlegen-03.png?direct|Unternehmen öffnen}}
-==== Weiter nach Möglichkeit 1 und 2 ====
-   - Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten //Allgemein// und //Kommunikation// aus. Über dem Abschnitt sehen Sie bereits die Verknüpfung zum Unternehmen. Die Felder //Telefon// und //Fax// wurden bereits automatisch aus dem Unternehmen übernommen. {{kim:kontakt-anlegen-04.png?direct|}}
-   - Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, die für eine spätere Selektion nützlich sind. Setzen Sie //Tags// auf den Kontakt (Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, durch Komma getrennt). //Tags// sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Kontakte kennzeichnen können. Wenn Sie zeilgruppenspezifisch arbeiten, können Sie den Kontakt über die Auswahl //Zielgruppe// einer oder mehreren Zielgruppen zuweisen. Legen Sie mit dem Feld //Interesse// fest, für welche Produkte oder Dienstleistungen sich Ihr Kontakt interessiert. Woher kennen Sie den Kontakt? Geben Sie diese Information im Feld //Herkunft// ein. Bei //Betreuer// hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um den Kontakt vorwiegend kümmert. Und //Verteilerlisten// verwenden Sie, um Kontakte gezielt anzuschreiben. Planen Sie Ihre Marketingaktionen und nutzen Sie Verteilerlisten für die Adressierung. {{kim:kontakt-anlegen-06.png?direct|Abschnitt Marketing}}
-   - Im Abschnitt Verwaltung werden //Einschränkungen// festgelegt (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise). Auch wenn ein Kontakt inaktiv oder ausgeschieden ist, kann das hier vermerkt werden. Darunter folgen verschiedene Anredeoptionen. Soll der Titel generell in der Anrede verwendet werden? Möchten Sie statt sehr geehrte / sehr geehrter eine individuelle Anrede verwenden. Oder möchten Sie sogar Ihre eigene benutzerbezogene persönliche Anrede verwenden? Wenn es für diesen Kontakt eine andere Postanschrift gibt, die vom Unternehmen abweicht, können Sie sie hier speichern. {{kim:kontakt-anlegen-07.png?direct|}}
-   - Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon //Speichern und schließen//. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon //Speichern// drücken. \\ {{kim:speichern-speichernundschliessen.png|Speichern und Schließen, Speichern}}
-==== Einwilligungen verwalten ====
-Im Abschnitt //Einwilligung gemäß Art. 7 DSGVO// werden Einwilligungen dokumentiert. Speichern Sie dort erhaltene Einwilligungen zu Dokumentationszwecken.
-Im Abschnitt Verwaltung gibt es das Feld //Keine Einwilligung für …//:
-  *Postbrief
-  *Werbemails
-  *Telefonakquise
-Bei Neuanlage eines Kontakts oder einer Einzelperson sind //Werbemails// und //Telefonakquise// angehakt.
-Im Abschnitt //Allgemein// gibt es das Feld //ausgeschieden//.
-Beim Export oder für Auswertungen werden den Checkboxen folgende Werte mitgegeben:
-  *Postbrief: 2
-  *Werbemails: 1
-  *Telefonakquise: 3
-  *ausgeschieden: 99
-//Beispiel: 1#3//
-Wird also bei einem Export in der Spalte //Keine Einwilligung für …// der Wert //1#3// ausgegeben, besteht beim Kontakt keine Einwilligung für Werbemails und Telefonakquise. Die Werte 2 und 99 wurden nicht ausgegeben, weil sie im Kontaktdatensatz nicht aktiviert wurden.
-===== Unternehmen suchen =====
-==== 1. Suche ausführen ====
-Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl?
-  - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
-  - Wählen Sie bei //Filtern nach// den Wert //Postleitzahl//
-  - Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter //88*// ein
-  - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste {{kim:unternehmen-suchen-01.png?direct|Filtern nach Postleitzahl}}
-  - Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, die im PLZ-Gebiet //88// liegen
-==== Suche später wiederverwenden ====
-Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern.
-  - Drücken Sie dazu neben //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim:unternehmen-suchen-02.png?direct|Filter speichern}}
-  - Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK \\ {{kim:unternehmen-suchen-03.png?direct|Filter speichern → Name eingeben}}
-  - Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü //Filtern nach// aus \\ {{kim:unternehmen-suchen-04.png?direct|Filter laden}}
-==== Vorgabefilter ====
-Sie haben einen Filter abgespeichert, den Sie sehr häufig nutzen werden. Am Beste sollte er gleich beim Start von //Unternehmen// als Vorgabefilter ausgewählt sein? So stellen Sie das ein.
-  - Wählen Sie über das Drop-Down-Menü //Meine Filter// den gewünschten Filter aus
-  - Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter// auf das Stern-Icon {{kim:unternehmen-suchen-05.png?direct|Filter auswählen}}
-  - Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von //Unternehmen// werden bei //Filtern nach// automatisch die gespeicherten Werte aufgerufen {{kim:unternehmen-suchen-06.png?direct|Vorgabefilter ist geladen}}
-  - Im Drop-Down-Menu //Meine Filter// wird dabei kein Filtername angezeigt
-==== Volltextsuche ====
-neben der Suche über die Filter, mit der Sie gezielt auf ein bestimmtes Feld (z. B. Postleitzahl) suchen können, gibt es eine weitere Suchmöglichkeit. Durchsuchen Sie mit der Volltextsuche einfach alles. Die Volltextsuche durchsucht sogar Dateianlagen, wenn diese durchsuchbar sind (z. B. durchsuchbare PDF-Dateien).
-  - Drücken Sie in der linken Navigation auf //Unternehmen//
-  - Geben Sie im Volltextsuchfeld rechts oben Ihren Suchbegriff ein
-  - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste \\ BILD EINFÜGEN
-  - Als Ergebnis erhalten Sie so nicht 1 Ergebnis (Aerokraft Winding) sondern darüber hinaus noch einen weiteren Treffer. Dieser enthält ebenso den Suchbegriff //windig// und wird deshalb ebenso in der Ergebnisliste angezeigt.
-===== Arbeiten mit der Ergebnisverfolgung =====
-Die **Ergebnisverfolgung** kann benutzt werden, um Kontakten oder Unternehmen im System bestimmte **Statuswerte** zu geben. Zur Veranschaulichung stellen wir den Vorgang an einem Beispiel //Herbstmesse// mit den folgenden Status dar.
-  * kommt
-  * kommt nicht
-==== Erstellen einer Ergebnisverfolgung ====
-Eine Ergebnisverfolgung kann in den Einstellungen unter //**Basis -> Ergebnisverfolgung**// erstellt werden, die gewünschten Statuswerte können dort eingetragen werden und ein verantwortlicher Mitarbeiter wird ausgewählt.
-{{kim:ergebnisverfolgung_erstellen_neu.png?nolink|}}
-==== Status setzen ====
-Um einem Kontakt oder einem Unternehmen einen **Status zuzuweisen** muss dieser Kontakt **bearbeitet** werden, im Abschnitt //**Marketing**// kann dann ein Status ausgewählt werden, dazu kann man die **Lupe** neben //Ergebnisverfolgung//
-betätigen.
-{{kim:ergebnisverfolgung_kontakt.png?nolink|Status auswählen}}\\
-\\ Anschließend kann der gewünschte **Status ausgewählt** werden.
-{{kim:ergebnisverfolgung_auswahl_neu.png?nolink|Status auswählen}}
-==== Auswertung der Ergebnisverfolgung ====
-Das Auswerten der Ergebnisverfolgung ist über die Filteroptionen möglich, einfach Kontakte oder Unternehmen nach der Ergebnisverfolgung filtern.\\
-\\ {{kim:ergebnisverfolgung_ergebnis_abfragen.png?nolink |}}
-===== Ein Kontakt hat das Unternehmen verlassen – und nun? =====
-Der Fall kommt vor: Ein Mitarbeiter eines Unternehmens verlässt es. Um diesen Fall nun bei der Kontaktpflege zu berücksichtigen, finden Sie im Kontakt im Abschnitt //Allgemein// den Haken //ausgeschieden//. Setzen Sie den Haken, so gilt die Person als ausgeschieden. Der Kontakt wird ausgegraut, dies ist auch direkt in der Unternehmensakte sichtbar. Wichtig: Die gesamte Korrespondenz mit dieser Person bleibt erhalten! Schließlich enthält diese wichtige Informationen und Dinge, die Sie aufgrund der Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen mit diesem Kontakt ausgetauscht haben.
-===== Der letzte Kontakt zum Kontakt =====
-Wird ein neues Kommunikationsdokument erstellt und einem Kontakt zugeordnet, so kann dies später über das Feld //Letzer Kontakt// beim Kontakt im Abschnitt //Kommunikation// ausgewertet werden. Der dort hinterlegte Datumswert wird über einen Agenten aktualisiert. Immer, wenn ein neues Kommunikationsdokument (z. B. Telefonnotiz) erstellt wird, wird über den Agenten das Datum aktualisiert.