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Opportunity
Ein Vorteil von DocHouse4 Opportunity ist die Möglichkeit, neue Opportunities für Kunden zu erstellen.
Dazu öffnen Sie dazu zunächst Vertrieb in der Menübaumstruktur und wählen Opportunity über die Schaltfläche Neu (siehe unten):
Von hier aus müssen Sie eine Bezeichnung vergeben und unter Typ ein Produkt auswählen, für das die Opportunity besteht. Diese beiden Felder sind Pflicht, um die neue Opportunity zu speichern (wie durch das rote Sternchen gekennzeichnet).
Unter Herkunft können Sie den Ursprung der Opportunity festhalten.
Tags bietet Ihnen die Möglichkeit, um bestimmte Schlüsselwörter mit der Opportunity zu verbinden, nach denen Sie in Zukunft filtern können.
Wenn Sie auf Quelle klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie einen Sales-Beleg auswählen können, den Sie der Opportunity beifügen möchten. Sie können nur einen Sales-Belege hinzufügen.
Unter Status sehen Sie den aktuellen Stand der Opportunity und können diesen bei Bedarf ändern.
Unter Phase sehen Sie die aktuelle Phase der Opportunity und können diese bei Bedarf ändern.
Im Feld Status Kommentar können Sie weitere Notizen zum aktuellen Status erfassen.
Im Bereich Angebot kann DocHouse4 Ihnen Daten für ein Angebot vorschlagen. Klicken Sie Aktualisieren um die Daten zu aktualisieren.
Unter Termine können Sie alle wichtigen Termine bezüglich der Opportunity eingeben. Nachdem Sie alle Daten eingegeben und die Opportunity gespeichert haben, berechnet DocHouse4 die Durchlaufzeit für Sie.
Bei Angebot und Termine, können Sie unter Beschreibung zusätzliche Kommentare zu den oben genannten Themen hinterlassen.
Unter Kontakte können Sie die Kontaktinformationen des Unternehmens der Opportunity oder dem Kontakt selbst hinzufügen. Klicken Sie dazu einfach auf Unternehmen zuordnen oder Kontakt zuordnen. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Kontaktdaten des Kunden auswählen können, und DocHouse4 füllt die Informationen unten für Sie aus.
Mit der Option Positionen können Sie noch mehr relevante Informationen an die Opportunity anhängen. Wählen Sie eine der untenstehenden Optionen und löschen Sie ggf. alle Optionen. Ganz rechts können Sie auf das Gittersymbol klicken, um die angezeigten Informationen zu ändern.
Um Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, nutzen Sie die Option Wettbewerb, um wichtige Details, die Ihre Konkurrenten betreffen, einzutragen.
Fügen Sie mit Dateianhänge alle anderen relevanten Dokumente an die Opportunity an. Mit //Workflow// können Sie der Opportunity eine Stufe des Workflows hinzufügen. Mit Zugriff können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann. Unter Details können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen.
Wenn Sie mit der Eingabe aller Informationen fertig sind, klicken Sie oben auf das Speichersymbol. Alternativ können Sie auch eines der anderen Symbole wählen, um eine Kopie der Opportunity zu erstellen, die Opportunity herunterzuladen usw. indem Sie auf die drei Punkte am Ende klicken.
