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Rechnung
Mit Hilfe von DocHouse4 können Sie für jeden Kunden einfach eine Rechnung erstellen.
Klicken Sie zum Start auf Neu und Vertrieb, gefolgt von der Option Rechnung:
Fahren Sie danach fort, wie Sie es bei Opportunity oder Angebot getan haben, und füllen Sie die notwendigen Daten zu Bezeichnung, Typ, Tags usw. aus. Unter der Option Status haben Sie andere Auswahlmöglichkeiten als bei Opportunity oder Angebot. Wählen Sie hier, ob der Status offen, bezahlt, gemahnt oder storniert ist. Hängen Sie dann ein Datum an diesen Status und klicken Sie auf Aktualisieren.
Darunter tragen Sie, wie bei Opportunity und Angebot, alle persönlichen Daten ein, wie Adresse, Betrett, Anrede usw.
Vergessen Sie nach dem Ausfüllen nicht, die Rechnung zu speichern und an das Unternehmen zu senden.