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Angebot
Im Vetriebsteil unter Angebot können Sie Angebote erstellen. Die folgenden Schritte sind denen für Opportunities und Rechnungen sehr ähnlich.
Beginnen Sie mit einem Klick auf Neu, gefolgt von der Option Angebot aus dem Dropdown-Menü (siehe unten):
Von hier aus können Sie mit der Arbeit an Ihrem Angebot beginnen. Wie Sie sehen, wurde diesem Angebot bereits eine Nummer zugewiesen. Geben Sie den Namen der Bezeichnung ein, und wählen Sie den Typ aus dem Dropdown-Menü aus.
Sie können auch die ursprüngliche Quelle zu ihrer Angebot beifügen. Klicken Sie hierzu einfach auf die Lupe und wählen Sie ihre Quelle.
Danach wählen Sie den Status des Angebots aus.
Im Bereich Termine können Sie wichtige Termine einfügen.
Als nächstes fügen Sie die Kontaktdaten ein. Es besteht die Möglichkeit, sich an eine bestimmte Person innerhalb des Unternehmens oder einfach an das Unternehmen als Ganzes zu wenden.
Nachdem Sie alle oben genannten Informationen eingegeben haben, fügen Sie einfach den Inhalt des Angebots sowie Grüße, um dem Angebot eine persönliche Note zu geben. Anschliessend können Sie sehen, wo sich das Angebot innerhalb des Workflows befindet und wer darauf Zugriff hat.
Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht, das Angebot zu speichern und an den Empfänger des Angebots zu senden. DocHouse4 wird Sie über alle weiteren Aktualisierungen informieren.