Die zuvor in der Aufgabe gewählte Mitarbeiterin erhält per Mail eine Info-Mail mit einem Link direkt zur Aufgabe. Sie kann jetzt mit den Hinweisen zur Aufgabe und den Informationen aus der Telefonnotiz, die in der Aufgabe als Quelldokument verknüpft sind, das Angebot erstellen.

- Infomail-Link drücken
- Aufgabe öffnet sich. Hinweise zur Aufgabe lesen
- Link zum Quelldokument drücken

- Telefonnotiz lesen
- Link zum Kontakt drücken

- Sie befinden Sich jetzt im Kontaktdatensatz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann … → Angebot. Das Angebot wird so direkt mit dem Kontakt verknüpft.

- Geben Sie dem Angebot eine Bezeichnung und wählen Sie den Angebotstyp aus.
- Drücken Sie anschließend auf das Speichern-Icon. Erst mit einem gespeicherten Angebot können Sie fortfahren und Positionen hinzufügen.

- Über den Abschnitt Positionen können Sie nach dem erstmaligen Speichern des Angebots Positionen hinzufügen. Wählen Sie dazu Artikel / Dienstleistungen aus dem Produktkatalog über den Button Mehre Positionen hinzufügen, legen Sie Positionen manuell an über den Button Neue Artikelposition oder kopieren Sie alle Positionen aus einem bestehenden Angebot Position kopieren von.

- Im Abschnitt Kontakte verknüpfen Sie das Angebot mit Kontakten oder Unternehmen. Neben der automatischen Zuordnung zum Hauptkontakt hinterlegen Sie hier den Betreuer und weitere interne Ansprechpartner. Außerdem können Sie sonstige externe Ansprechpartner hinterlegen mit denen das Angebot ebenso verknüpft werden soll.

Der Abschnitt Anschreiben enthält das Anschreiben zum Angebot. Hier wird das Unternehmen und der Absender automatisch als Empfängeradresse eingetragen. Absender ist Lea Müller, weil sie das Angebot für den Kunden erstellt hat. Lea Müller unterschreibt den Brief links. Das Feld Absender rechts kann genutzt werden, wenn eine zweite Unterschrift auf das Angebot soll. Dabei gilt: Der ranghöhere unterschreibt links!

Im Abschnitt Anlagentext können Sie weitere Bedingungen oder Informationen speichern.