Anfragen bearbeiten

Sie erhalten einen Anruf. Ein Interessent möchte Informationsmaterial von Ihnen erhalten. Ein Angebot muss erstellt werden. Das alles soll von mehreren Personen bearbeitet werden und nichts soll in Vergessenheit geraten. Lesen Sie hier, wie sich eine Anfrage an Ihren Vertrieb zielführend bearbeiten lässt:

In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Unternehmen und Kontakt bereits angelegt sind. Wie das geht erfahren Sie hier.

Angebot speichern / drucken

Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon Als PDF speichern.

Angebot per E-Mail versenden

Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon Als PDF senden.

Prüfen Sie jetzt die einzelnen Abschnitte der Mail. Beginnen Sie beim Abschnitt Allgemein. Dort sehen Sie die Zuordnung von Unternehmen und Kontakt sowie den Titel, der automatisch aus dem Angebot übernommen wurde.

Im Abschnitt Ablage sehen Sie die automatische Zuordnung der E-Mail zum Angebot. Hier können Sie weitere Zuordnungen vornehmen.

Im Abschnitt Inhalt werden die Felder An, Betreff bereits aus dem Angebot übernommen. Auch die Anrede wird automatisch eingefügt. Haben Sie beim Kontakt eine persönliche Anrede gespeichert, wird diese verwendet (z. B. Hallo Johannes). Für alle anderen Mitarbeiter gilt weiterhin Sehr geehrter Herr Kaut.

Unter dem Feld Inhalt befindet sich das Feld Absender. Die Informationen werden für jeden Mitarbeiter personalisiert angezeigt und kommen aus der Mitarbeiterverwaltung sowie aus den Standortinformationen.

Das eigentliche Angebot befindet sich als PDF-Anhang im Abschnitt Dateianhänge.

Zum Versenden der E-Mail drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Papierflieger-Icon.

Aufgabe bearbeiten und abschließen

Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname kaut und drücken dann beim Kontakt Kaut auf den Link Übersicht.

In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt Kaut und zum Unternehmen DOCHOUSE GmbH. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.

Wählen Sie nun im Abschnitt Aufgaben die Aufgabe Dokument: Angebot für Kunde aus.

Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon.

Ändern Sie jetzt im Abschnitt Bearbeitung den Status auf Erledigt und tragen im Feld Hinweis / Ergebnis das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon Speichern & Schließen.