1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon Neues Unternehmen
3. Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten Allgemein und Kommunikation aus.

1. Überlegen Sie auch, ob Ihnen noch weitere Informationen vorliegen? Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, die für eine spätere Selektion nutzen können. Setzen Sie Tags auf das Unternehmen (Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, durch Komma getrennt). Tags sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Unternehmen kennzeichnen können. Wählen Sie die Branche. Woher kennen Sie den Kontakt? Geben Sie diese Information im Feld Herkunft ein. Bei Betreuer hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um das Unternehmen vorwiegend kümmert.
2. Im Abschnitt Verwaltung speichern Sie den Typ der Geschäftsbeziehung. Hier können Sie auch Dateien zum Unternehmen speichern. Ihnen liegt etwa eine Anfahrtsbeschreibung als PDF-Datei vor.
3. Im Abschnitt Einstellungen legen Sie Einschränkungen fest (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise, inaktiv, aufgelöst)
4. Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben drücken Sie auf das Icon Speichern und schließen. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon Speichern drücken.
   

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen.
2. Und anschließend bei dem Unternehmen, dem Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, auf Neu → Kontakt.

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Und anschließend bei dem Unternehmen, dem Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, auf den Unternehmensnamen

1. Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten Allgemein und Kommunikation aus. Über dem Abschnitt sehen Sie bereits die Verknüpfung zum Unternehmen. Die Felder Telefon und Fax wurden bereits automatisch aus dem Unternehmen übernommen.
2. Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, die für eine spätere Selektion nützlich sind. Setzen Sie Tags auf den Kontakt (Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, durch Komma getrennt). Tags sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Kontakte kennzeichnen können. Wenn Sie zeilgruppenspezifisch arbeiten, können Sie den Kontakt über die Auswahl Zielgruppe einer oder mehreren Zielgruppen zuweisen. Legen Sie mit dem Feld Interesse fest, für welche Produkte oder Dienstleistungen sich Ihr Kontakt interessiert. Woher kennen Sie den Kontakt? Geben Sie diese Information im Feld Herkunft ein. Bei Betreuer hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um den Kontakt vorwiegend kümmert. Und Verteilerlisten verwenden Sie, um Kontakte gezielt anzuschreiben. Planen Sie Ihre Marketingaktionen und nutzen Sie Verteilerlisten für die Adressierung.
3. Im Abschnitt Verwaltung werden Einschränkungen festgelegt (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise). Auch wenn ein Kontakt inaktiv oder ausgeschieden ist, kann das hier vermerkt werden. Darunter folgen verschiedene Anredeoptionen. Soll der Titel generell in der Anrede verwendet werden? Möchten Sie statt sehr geehrte / sehr geehrter eine individuelle Anrede verwenden. Oder möchten Sie sogar Ihre eigene benutzerbezogene persönliche Anrede verwenden? Wenn es für diesen Kontakt eine andere Postanschrift gibt, die vom Unternehmen abweicht, können Sie sie hier speichern.
4. Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon Speichern und schließen. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon Speichern drücken.
   

Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl?

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Wählen Sie bei Filtern nach den Wert Postleitzahl
3. Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter 88* ein
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste
5. Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, die im PLZ-Gebiet 88 liegen

Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern.

1. Drücken Sie dazu neben Meine Filter auf das Speichern-Icon
2. Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK
   
3. Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü Filtern nach aus
   

Sie haben einen Filter abgespeichert, den Sie sehr häufig nutzen werden. Am Beste sollte er gleich beim Start von Unternehmen als Vorgabefilter ausgewählt sein? So stellen Sie das ein.

1. Wählen Sie über das Drop-Down-Menü Meine Filter den gewünschten Filter aus
2. Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü Meine Filter auf das Stern-Icon
3. Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von Unternehmen werden bei Filtern nach automatisch die gespeicherten Werte aufgerufen
4. Im Drop-Down-Menu Meine Filter wird dabei kein Filtername angezeigt

neben der Suche über die Filter, mit der Sie gezielt auf ein bestimmtes Feld (z. B. Postleitzahl) suchen können, gibt es eine weitere Suchmöglichkeit. Durchsuchen Sie mit der Volltextsuche einfach alles. Die Volltextsuche durchsucht sogar Dateianlagen, wenn diese durchsuchbar sind (z. B. durchsuchbare PDF-Dateien).

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Geben Sie im Volltextsuchfeld rechts oben Ihren Suchbegriff ein
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste
   BILD EINFÜGEN
4. Als Ergebnis erhalten Sie so nicht 1 Ergebnis (Aerokraft Winding) sondern darüber hinaus noch einen weiteren Treffer. Dieser enthält ebenso den Suchbegriff windig und wird deshalb ebenso in der Ergebnisliste angezeigt.