1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
   
   
2. Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon Neues Unternehmen
   
   
   
   
3. Tragen Sie die unternehmensrelevanten Informationen in die Abschnitte Allgemein und Kommunikation ein.
   
   
   
   
4. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, die für spätere Selektionen genutzt werden können.
   Optional können Sie einem Unternehmen mehrere Tags setzen. Tags sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Unternehmen kennzeichnen können.
   Geben Sie auch Informationen über die Herkunft der Beziehungen zum Unternehmen ein.
   Bei Betreuer hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um das Unternehmen vorwiegend kümmert.
   
   
   
   
5. Im Abschnitt Verwaltung tragen Sie unter Typ ein welche Geschäftsbeziehungen Ihr Unternehmen mit diesem Unternehmen führt. Hier können Sie auch Dateien zum Unternehmen speichern.
   
   
   
   
6. Im Abschnitt Einstellungen legen Sie Einschränkungen fest (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise, inaktiv, aufgelöst)
   
   
   
   
7. Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon Speichern und schließen. Zwischendurch können Sie jederzeit auf das Icon Speichern drücken.
   
   
   
   
8. Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Liste.
   
   

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen.
2. Und anschliessend bei dem Unternehmen, dem Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, auf Neu → Kontakt.

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Und anschließend bei dem Unternehmen, dem Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, auf den Unternehmensnamen

1. Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten Allgemein und Kommunikation aus. Über dem Abschnitt sehen Sie bereits die Verknüpfung zum Unternehmen. Die Felder Telefon und Fax wurden bereits automatisch aus dem Unternehmen übernommen.
2. Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, die für eine spätere Selektion nützlich sind. Setzen Sie Tags auf den Kontakt (Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, durch Komma getrennt). Tags sind Markierungen, mit denen Sie bestimmte Kontakte kennzeichnen können. Wenn Sie zeilgruppenspezifisch arbeiten, können Sie den Kontakt über die Auswahl Zielgruppe einer oder mehreren Zielgruppen zuweisen. Legen Sie mit dem Feld Interesse fest, für welche Produkte oder Dienstleistungen sich Ihr Kontakt interessiert. Woher kennen Sie den Kontakt? Geben Sie diese Information im Feld Herkunft ein. Bei Betreuer hinterlegen Sie den Namen des Mitarbeiters, der sich um den Kontakt vorwiegend kümmert. Und Verteilerlisten verwenden Sie, um Kontakte gezielt anzuschreiben. Planen Sie Ihre Marketingaktionen und nutzen Sie Verteilerlisten für die Adressierung.
3. Im Abschnitt Verwaltung werden Einschränkungen festgelegt (kein Massenmail, kein Serienbrief, keine Telefonakquise). Auch wenn ein Kontakt inaktiv oder ausgeschieden ist, kann das hier vermerkt werden. Darunter folgen verschiedene Anredeoptionen. Soll der Titel generell in der Anrede verwendet werden? Möchten Sie statt sehr geehrte / sehr geehrter eine individuelle Anrede verwenden. Oder möchten Sie sogar Ihre eigene benutzerbezogene persönliche Anrede verwenden? Wenn es für diesen Kontakt eine andere Postanschrift gibt, die vom Unternehmen abweicht, können Sie sie hier speichern.
4. Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon Speichern und schließen. Zwischendurch oder weil Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie jederzeit auf das Icon Speichern drücken.
   

Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl?

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Wählen Sie bei Filtern nach den Wert Postleitzahl
3. Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter 88* ein
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste
5. Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, die im PLZ-Gebiet 88 liegen

Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern.

1. Drücken Sie dazu neben Meine Filter auf das Speichern-Icon
2. Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK
   
3. Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü Filtern nach aus
   

Sie haben einen Filter abgespeichert, den Sie sehr häufig nutzen werden. Am Beste sollte er gleich beim Start von Unternehmen als Vorgabefilter ausgewählt sein? So stellen Sie das ein.

1. Wählen Sie über das Drop-Down-Menü Meine Filter den gewünschten Filter aus
2. Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü Meine Filter auf das Stern-Icon
3. Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von Unternehmen werden bei Filtern nach automatisch die gespeicherten Werte aufgerufen
4. Im Drop-Down-Menu Meine Filter wird dabei kein Filtername angezeigt

neben der Suche über die Filter, mit der Sie gezielt auf ein bestimmtes Feld (z. B. Postleitzahl) suchen können, gibt es eine weitere Suchmöglichkeit. Durchsuchen Sie mit der Volltextsuche einfach alles. Die Volltextsuche durchsucht sogar Dateianlagen, wenn diese durchsuchbar sind (z. B. durchsuchbare PDF-Dateien).

1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen
2. Geben Sie im Volltextsuchfeld rechts oben Ihren Suchbegriff ein
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste
   BILD EINFÜGEN
4. Als Ergebnis erhalten Sie so nicht 1 Ergebnis (Aerokraft Winding) sondern darüber hinaus noch einen weiteren Treffer. Dieser enthält ebenso den Suchbegriff windig und wird deshalb ebenso in der Ergebnisliste angezeigt.

Die Ergebnisverfolgung kann benutzt werden um Kontakten oder Unternehmen im System bestimmte Statuswerte zu geben. Zur Veranschaulichung stellen wir den Vorgang an einem Beispiel Herbstmesse mit den folgenden Status dar.

• kommt
• kommt nicht

Eine Ergebnisverfolgung kann in den Einstellungen unter Basis → Ergebnisverfolgung erstellt werden, die gewünschten Statuswerte können dort eingetragen werden und ein verantwortlicher Mitarbeiter wird ausgewählt.

Um einem Kontakt oder einem Unternehmen einen Status zuzuweisen muss dieser Kontakt bearbeitet werden, im Abschnitt Marketing kann dann ein Status ausgewählt werden, dazu kann man die Lupe neben Ergebnisverfolgung betätigen.

Anschließend kann der gewünschte Status ausgewählt werden.

Das Auswerten der Ergebnisverfolgung ist über die Filteroptionen möglich, einfach Kontakte oder Unternehmen nach der Ergebnisverfolgung filtern.

Der Fall kommt vor: Ein Mitarbeiter eines Unternehmens verlässt es. Um diesen Fall nun bei der Kontaktpflege zu berücksichtigen, finden Sie im Kontakt im Abschnitt Allgemein den Haken ausgeschieden. Setzen Sie den Haken, so gilt die Person als ausgeschieden. Der Kontakt wird ausgegraut, dies ist auch direkt in der Unternehmensakte sichtbar. Wichtig: Die gesamte Korrespondenz mit dieser Person bleibt erhalten! Schließlich enthält diese wichtige Informationen und Dinge, die Sie aufgrund der Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen mit diesem Kontakt ausgetauscht haben.